Alors qu'il doit être promu et muté dans le Sud, Sébastien, un contrôleur de train consciencieux, doit effectuer un dernier trajet de routine. Mais entre Madeleine, l'inspectrice légèrement sociopathe, le jeune noble qu'on lui impose comme stagiaire observateur et les passagers excentriques, le trajet se transforme en pire voyage de sa vie.