Bailey vit avec son père Bug (Barry Keoghan) dans un squat du Kent, près de Londres. Au lieu de s'occuper de Bailey, Bug préfère se concentrer sur sa dernière idée commerciale, lorsqu'il ne passe pas ses nuits à faire la fête, défoncé à la coke: il veut développer une super drogue hallucinogène à partir des sécrétions d'un crapaud spécial d'Amérique du Sud et la vendre à prix d'or. Après s'être une fois de plus enfuie de chez elle lors d'une dispute, Bailey rencontre l'étrange Bird (Franz Rogowski) qui vient vers elle en faisant des culbutes et en jupe plissée comme si de rien n'était. Dans un monde où personne ne s'occupe d'eux, Bird devient le plus proche confident de Bailey. Mais Bird est-il vraiment celui qu'il prétend être?